В один прекрасный день человечество столкнулось с невероятным событием: над городами зависли огромные космические корабли. Пришельцы, утверждающие, что прибыли с миром, предлагают людям удивительные медицинские открытия и технологические усовершенствования. Большинство людей, охваченные надеждой, принимают их помощь, не подозревая о скрытых намерениях. Однако, когда агент госбезопасности Эрика Эванс начинает расследование, она обнаруживает, что за маской доброжелательности скрывается нечто ужасное.
Ее напарник, под контролем пришельцев, пытается ее убить, и Эрика понимает, что инопланетяне планируют внедриться в правительства и крупные корпорации, чтобы в будущем захватить человечество. Убедить остальных в этом становится практически невозможно, ведь пришельцы завоевали доверие людей, а также контролируют тысячи подростков, включая сына Эрики, которые стали "послами мира", но на самом деле шпионят для врагов.
Эрика вынуждена вступить в движение сопротивления, где она встречает Райана, пришельца, который хочет спасти человечество. Теперь ей предстоит найти равновесие между борьбой за свободу, работой и заботой о своем сыне, который, к сожалению, оказался на стороне врагов. В этом захватывающем противостоянии, где доверие и предательство идут рука об руку, Эрика должна сделать выбор, который изменит судьбу всего человечества.