Спустя долгие двенадцать лет, бывший спецназовец Макар Воронов возвращается в родной приморский город, который когда-то был полон надежд и мечтаний. Однако теперь его никто не ждет: родные давно ушли из жизни, а единственная любовь, Анна, вышла замуж за его бывшего друга и соперника Дмитрия Романова. Макар решает начать новую жизнь, но вскоре понимает, что это не так просто. Город, в который он вернулся, оказался под контролем криминальных сетей семьи Романовых, которые безнаказанно творят свои дела, а местная полиция не в состоянии помочь.
Страх и безысходность охватили сердца горожан, и лишь Макар не собирается мириться с установленными порядками. Он начинает бросать вызов этой порочной системе, постепенно завоевывая доверие и уважение местных жителей, готовых обратиться к нему за помощью в трудные времена. Но Дмитрий Романов, видя, как старые чувства между Макаром и Анной вновь вспыхивают, решает уничтожить его.
В то время как Макар становится символом надежды для многих, его внезапное исчезновение может вызвать волнения, которые пагубно скажутся на бизнесе Романовых. Они превратили город в перевалочную базу для контрабанды и наркотиков, и теперь Дмитрий придумывает, как избавиться от Макара. Он заставляет его участвовать в подпольных боях без правил, выбрав противника, победить которого у Макара не будет ни единого шанса. В этом жестоком мире, где каждый шаг может стать последним, Макар должен найти в себе силы, чтобы противостоять не только врагам, но и собственным демонам.